Vermögensberater der Düsseldorfer Runde e.V.
Hinter einer guten Beratung steckt immer auch eine gute Strategie.
Die Aufgaben unserer Vermögensberater der Düsseldorfer Runde e.V. besteht darin, den Mandanten eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand und Ansprechpartner zu allen finanziellen Fragen rund ums Thema Geld zu bieten, wie zum Beispiel Fragen zur Rente, zur Krankenkasse, zum Investment, zu Versicherungen und zur Finanzierung vom Eigenheim oder der Gewerbeimmobilie.
Da kommt doch eine Frage auf:
Kennen Sie einen Berater der sich in allen diesen Themenbereichen auskennt und Ihnen eine Fachlich fundierte Antwort geben kann?
Wenn sich einer unsere Vermögensberater mit Ihren Finanzen auseinander setzen, dann tun sie es gründlich. Das heißt, er beginnt seine Vermögensberatung mit einer intensiven Finanzanalyse ihrer aktuellen finanziellen Situation. Nur die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mandanten bringt vorteilhafte Ergebnisse, denn nur wer weiß, wie der Ist-Zustand Ihrer Finanzen aussieht, kann richtig für Ihrer Zukunft planen. Die Zukunftsplanung Ihrer Finanzen richtet sich nur nach Ihren Zielen und Wünschen, daraufhin wird ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das auf jahrelanger Erfahrung und spezialisierten Fachwissen beruht. Nach diesem Prinzip sind unser Vermögensberater nach den Richtlinien des Bundesverbandes Deutscher Vermögensberater und der IHK ausgebildet. Zu der Finanz-Analyse gehören unter anderem die Beantwortung folgender Fragen:
- Haben Sie Versicherungen, die Sie wirklich brauchen?
- Haben Sie für den Fall der Fälle für die, die Ihnen wichtig sind, Vorsorge getroffen?
- Ist Ihre Familie und Ihre Berufstätigkeit abgesichert?
- Reicht Ihre Rente für Ihren Lebensstandard im Alter?
- Welche Anlage- und Vorsorgeformen haben Sie bereits gewählt?
- Passt diese zu Ihrer Chancen-Risiko-Neigung?
- Haben Sie alle Renditechancen ausgenutzt?
- Nutzen Sie alle staatlichen Leistungen, die Ihnen zu stehen?
- Können Sie bei ihrer Vorsorge sparen?
- Haben Sie eventuell überflüssige Policen?
- Nutzen Sie alle Steuersparmöglichkeiten für sich?
- Sind Sie bei selbstverschuldeten Schadensfällen abgesichert?
Durch die Zusammenarbeit mit erstklassigen Kooperationspartner und derer speziellen konzipierten exklusiven Produkte werden unsere Mandanten umfassend beraten.
Geld haben, kommt von Geld halten.
Unsere Vermögensberater zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Servicequalität in der Beratung und Betreuung unserer Mandanten aus. Um ein perfektes Zusammenspiel der verschiedenen Produkte Ihrer Geldanlage im Investmentbereich und dem damit oftmals verbundenem Versicherungen Ihrer Rente und den gesetzlichen vorgeschriebenen Vorschriften einzuhalten ist es unabdinglich eine Bestandsanalyse der Finanzen zu erstellen.
Die Wirtschaftskrise der letzen Jahre hat gezeigt, dass das Vertrauen der Menschen in der Bankenwelt deutlich gelitten hat. Immer mehr Menschen fühlten sich von ihrer Bank falsch in Bezug auf Geldanlagen und Altersvorsorge beraten. Durch den ganzheitlichen Beratungsansatz unserer Vermögensberater, kann der Mandant auf Grund seiner Ziele und Wünsche sicher sein, dass er und nicht das Produkt im Mittelpunkt der Beratung steht. Auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten sind unsere Vermögensberater dazu angehalten, Sicherheiten in Bezug auf Ihr Geld, ihre Versicherungen, ihre Rente und ihrer Altersvorsorge zu geben. Die Krise der gesetzlichen Krankenkasse gehört auch zu diesen anspruchsvollen Zeiten. Kunden erhalten immer weniger Leistungen bei steigenden Kosten. Unsere Vermögensberater beraten ihre Mandanten auch zu dem Thema der Wahl der Sozialkassen, wie zum Beispiel bei der Wahl der richtigen Krankenkasse.
Wann hatten Sie zuletzt ein Beratungsgespräch, das Sie mit einem guten Gefühl verlassen haben und mit dem Gedanken, das Sie dort gut aufgehoben sind. Oder wissen Sie zum Beispiel genau, welche Leistungen bei welchen Ereignissen Sie erwarten können?
Durch die fachlich übergreifende Kompetenz innerhalb des Netzwerkes der Düsseldorfer Runde e.V., können unsere Vermögensberater bei Fragen zu Spezialgebieten ihren Mandanten schnell weiterhelfen. Gerade bei Fragen zum Thema Recht, Fördermittelberatung oder Steuern ergeben sich eine Menge Sachverhalte, die mit Hilfe der Düsseldorfer Runde e.V. schnell und qualifiziert erarbeitet werden können. Unsere Vermögensberater sind für die Intention der Düsseldorfer Runde e.V. eine Bereicherung. Durch die Tätigkeit des Vermögensberaters werden anderen Fachgebiete perfekt ergänzt.
Der Beruf des Vermögensberaters wurde von Prof. Dr. Reinfried Pohl ins Leben gerufen, der 1975 mit dem Gedanken der Allfinanz die Deutsche Vermögensberatung AG gegründet hat. Prof. Dr. Pohl hatte die Idee, den Kunden in den Mittelpunkt der Finanzberatung zu stellen und diesen mit Produkten zu versorgen, um die Ziele und Wünsche des Mandanten und nicht die des Beraters zu erfüllen.
Mehr zum Leistungsumfang unserer Vermögensberater erfahren Sie hier. Unsere Vermögensberater der Düsseldorfer Runde e.V. sind in ganz NRW für sie tätig.
