Leistungen der Vermögensberater:
Aufnahme der IST-Situation
Aufnahme der Wünsche und Ziele
Risikoanalyse
Berechnung der Versorgungslücken
Erstellung von Steuersparmodellen
Erstellung von Kapitalanlagestrategien
Versicherungsoptimierung
Lohnnebenkostenersparnis
Mandantenbetreuung
Baufinanzierung
Überprüfung möglicher staatlicher Förderungen
Ihre Vorteile bei der Wahl eines Vermögensberater der Düsseldorfer Runde e.V.:
Durch die Wahl eines Vermögensberater aus dem Beraternetzwerk der Düsseldorfer Runde e.V. haben Mandanten den Vorteil, bei fachübergreifenden Problemstellungen eine kompetente und schnelle Lösung zu erhalten. Zeitersparnis und wenige Anlaufstellen sind prägnante Merkmale der Leistungsvorteile.
